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農(nóng)銀醫(yī)療保健股票、農(nóng)銀創(chuàng)新醫(yī)療混合
基金經(jīng)理 夢(mèng)圓
經(jīng)歷了從仿制到創(chuàng)新,中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)逐漸形成了自身的研發(fā)能力和生產(chǎn)制造能力,在藥品、醫(yī)療器械、耗材、設(shè)備等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了部分國產(chǎn)替代。在這過程中,一批優(yōu)秀龍頭企業(yè)發(fā)展壯大。
以前,基于完備的供應(yīng)鏈以及相對(duì)較低的人力與環(huán)保成本,中國企業(yè)憑借成本優(yōu)勢切入全球的中間體、大宗原料藥、低值耗材等市場。近5年,借助創(chuàng)新和效率優(yōu)勢,中國的企業(yè)逐步切入全球創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新醫(yī)療器械與設(shè)備、生命科學(xué)上游、疫苗等市場。
從藥品來看,這幾年飛速發(fā)展的CXO行業(yè)是我國在海外創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈中地位上升的寫照。在一些新技術(shù)上,中國企業(yè)創(chuàng)新的速度并不慢于歐美。
從醫(yī)療器械和設(shè)備來看,某些“出?!惫镜暮M鈽I(yè)務(wù)增速已超過了國內(nèi)業(yè)務(wù)增速,并打開了歐美市場。國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)的CT,各項(xiàng)參數(shù)甚至超過了GPS等老牌外資巨頭。從供應(yīng)鏈來說,核心零部件也逐步滲入海外龍頭企業(yè)的供應(yīng)清單中。
在生命科學(xué)上游領(lǐng)域,雖然我們依舊處在國產(chǎn)替代的初期,但在相對(duì)成熟的領(lǐng)域如重組蛋白試劑等外銷勢頭良好。
新冠疫苗在疫情防控期間實(shí)現(xiàn)了從舊平臺(tái)到新平臺(tái)的快速升級(jí),從滅活、重組等相對(duì)成熟的技術(shù)到mRNA疫苗、多價(jià)苗、鼻噴疫苗的升級(jí),預(yù)計(jì)未來會(huì)打開海外市場。
2018年至2020年,醫(yī)藥板塊3年牛市的核心邏輯是“騰籠換鳥”,即從醫(yī)保總盤子中分出更多資源給醫(yī)藥創(chuàng)新。未來,增量依舊來自產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級(jí),更大的增量則來自全球市場,拓展新的資源,即產(chǎn)業(yè)外卷,更高水平地進(jìn)入國際市場。(CIS)
(責(zé)任編輯:郭文培)
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